Novel ini mengangkat isu krisis identitas, benturan budaya antara Timur dan Barat, serta dilema pernikahan campur antar bangsa pada masa kolonial Belanda.
Cerita ini mengikuti empat sahabat—Nikki, Fara, Randy, dan Neil—yang menemukan catatan misterius di perpustakaan sekolah tentang keberadaan lantai keempat di gedung sekolah mereka yang sebenarnya hanya memiliki tiga lantai.
Cerita berfokus pada Lily Sanderson, seorang blasteran manusia dan putri duyung yang harus menyembunyikan identitasnya saat bersekolah di daratan sambil berurusan dengan masalah cinta remaja.
Cerita ini berfokus pada hubungan antara Baekhyun, ketua geng terkenal di sekolah, dan seorang gadis bernama Angelina Shin (Shin Li Na) yang sering menyendiri.